| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Her Smile | Hendrik Meurkens | 5:49 | ||
| 2 | Boa Notícia | Hendrik Meurkens | 3:38 | ||
| 3 | Desesperar Jamais | Hendrik Meurkens & Ivan Lins | 5:32 | ||
| 4 | Chelsea Nocturne | Hendrik Meurkens | 5:23 | ||
| 5 | Ángel Eyes | Hendrik Meurkens | 5:55 | ||
| 6 | Saindo De Mim | Hendrik Meurkens | 4:43 | ||
| 7 | Felicidade | Hendrik Meurkens | 4:56 | ||
| 8 | The Peach (Chorinho No. 4) | Hendrik Meurkens | 2:15 | ||
| 9 | One Note Samba | Hendrik Meurkens | 4:16 | ||
| 10 | Passarim (feat. Claudio Roditi | Hendrik Meurkens | 5:31 | ||
| 11 | Manhattan Samba | Hendrik Meurkens | 5:08 |
