| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terre del Sud | Piero Umiliani | 3:16 | ||
| 2 | Crepuscolo sul mare | Piero Umiliani | 3:16 | ||
| 3 | Variazioni folcloristiche | Piero Umiliani | 5:01 | ||
| 4 | Ballata italiana | Piero Umiliani | 4:19 | ||
| 5 | Schitarrata | Piero Umiliani | 0:54 | ||
| 6 | Isola di sogno | Piero Umiliani | 4:10 | ||
| 7 | Fuga in swing | Piero Umiliani | 3:40 | ||
| 8 | Hot Club de France | Piero Umiliani | 3:36 | ||
| 9 | Musica nell'aria | Piero Umiliani | 3:15 | ||
| 10 | Piccola danza | Piero Umiliani | 3:31 | ||
| 11 | Samba variazioni | Piero Umiliani | 2:21 | ||
| 12 | Lamento per chitarra | Piero Umiliani | 2:54 | ||
| 13 | Ricordo spagnolo | Piero Umiliani | 1:51 |
