| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treme Terra | Airto Moreira, Flora Purim & Joe Farrell | 4:12 | ||
| 2 | Misturada | Airto Moreira & Joe Farrell | 6:16 | ||
| 3 | The Return | Airto Moreira, Flora Purim & Joe Farrell | 7:07 | ||
| 4 | Three-Way Mirror | Airto Moreira & Joe Farrell | 5:16 | ||
| 5 | San Francisco River | Airto Moreira, Flora Purim & Joe Farrell | 4:50 | ||
| 6 | Começar de Novo | Airto Moreira, Flora Purim & Joe Farrell | 3:50 | ||
| 7 | Lilia | Airto Moreira & Joe Farrell | 12:39 | ||
| 8 | Plane to the Trane | Airto Moreira & Joe Farrell | 8:42 |
